Se sitúa en 1930 en América. El dueño del circo de las mariposas, Mendez, y su grupo, se detienen en una feria en su camino. En el show de las rarezas encuentran a Will, un hombre nacido sin ninguna extremidad.
Will acaba yéndose con ellos. Insiste en participar tal y como lo hacía en la feria, pero Mendez le dice que para tener parte en escena tendrá que ganárselo por sí mismo.
Mendez le cuenta a Will que muchos de los integrantes del circo han sido reformados, pues tras vivir lo peor de sus vidas han encontrado un hogar allí.
Un día se quedaron en un lago, y Will tras un accidente descubre que puede nadar, así que su función se trata de él saltando a una piscina pequeña con agua desde un trampolín a varios metros de altura.
De esta manera descubre que puede hacer casi lo mismo que los demás y por sí mismo, y al fin encuentra la felicidad.
- Escritores: Joshua Weigel & Rebekah Weigel
- Productores: Joshua Weigel, Rebekah Weigel, Angie Alvarez
- Productores Ejecutivos: Jon & Esther Phelps, Jason Atkins, Nathan Christopher Haase, Bob Yerkes, Ed Vizenor & Nathan Elliott
- Director de Fotografía: Brian Baugh
- Diseño de producción: Yeva McCloskey
- Editor: Chris Witt
- Personajes: Eduardo Verastegui, Nick Vujicic, Doug Jones, Matt Allmen, Mark Atteberry, Kirk Bovill, Lexi Pearl, Connor Rosen
- Guión original: Timothy Williams
